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비과세 상품 요청  
작성자: 장*진 (2013.01.30)    문의상품: 연금저축손해보험삼성화재연금보험아름다운생활(1204.10) 조회 : 518  답변 : 1  

50만원정도 여유자금 있으며 연금저축 및 비과세 상품에 가입하고 싶습니다.

10년이상 투자생각이며 좋은 상품 추천 부탁드립니다.

그리고 입출금 자유로운 계좌도 있으면 알려주세요,,한 30만원 정도 입금이 가능합니다

답변 부탁드려요~~

 
1개의 답변이 있습니다.
re: 비과세 상품 요청  
작성자:
인스밸리 매니저
(2013.01.31)
   

고객님 안녕하세요^^

먼저 저희 인스밸리를 신뢰하시고 문의 글 남겨주셔서 감사드립니다.

 

현재 50만원정도 여유자금이 있으시다해서 연금저축이나 비과세상품에 바로 가입하게되면

보험상품의 특징상 5년정도 그 돈이 묶여있으므로

가입에 신중을 기하셔야합니다.

 

하지만 그 기간만 지나면 종신토록 비과세기능에 은행권보다 높은 공시이율에 복리이자로 부리되는 방식까지

너무도 장점이 많은 상품이지요.

 

그래서 현재 고객님이 단기자금으로 종자돈이있다면 중,장기 상품으로는 제격입니다.

 

자유로운 입출금계좌는 보험사보다는 증권사 CMA계좌나 은행권의 계좌가 장점이 많은데,

비과세혜택이 안되는 단점이 있지요.

 

아무래도 고객님의 자금방향성과 거치기간등 상세한 내용을 모르고는 상품 추천이 어렵습니다.

여유있는 시간대를 알려주시면 전화상담을 통하여 고객님께 가장 알맞은 금융권 상품을 추천해드리겠습니다.

 

모처럼 포근한 날들이 이어지네요^^

곧 봄이 올것 같습니다.

좋은 하루 되세요^^

연금보험 전문 컨설턴트
인스밸리 매니저
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